比特大陆蚂蚁矿池4亿参与融资 比特富富拟合并SPAC挂牌纳斯达克

  1月21日,位于特拉华州的ARIZ与注册在开曼群岛的Finfront控股公司,即比特富富(BitFuFu),签订合并协议。根据协议,ARIZ将在开曼群岛成立BitFuFu Inc。, 作为其全资子公司(买方),ARIZ与买方合并,未来将作为买方的全资子公司,买方将成立Boundary Holding Company与Finfront合并。合并完成后,上市主体应为BitFuFu Inc。。

  上市主体估值15亿美元,为2022年营收预期的4.6倍,合并交易拟在7月底前关闭。比特富富计划于2022年第三季度在纳斯达克上市,股票代码为FUFU。

  协议提及,双方也将寻求感兴趣的投资者,以每股10美元的购买价格进行私募。据比特富富披露,比特大陆科技控股公司(下称 “比特大陆”)和蚂蚁矿池科技控股公司(下称 “蚂蚁矿池”)将作为战略投资人,牵头,通过PIPE(private investment in public entities)定向增发投资7000万美元,约合人民币4.4亿元,每股10美元。SPAC合并需要的至少5000万美元现金,可通过PIPE融资承担。比特富富将全部资产股权转换投资。由此看来,主要是比特大陆和蚂蚁矿池在承担此次SPAC合并的现金成本。

  在未来合并主体的董事会上,蚂蚁矿池和ARIZ将各提名一位董事,剩余三个席位应主要为独立董事。其未提及比特富富提名董事名额。

  交易完成后,比特富富管理层和股东将合计持有90%合并主体的股份。据披露,目前,比特富富的股东包括Chipring Technology Limited和Antdelta Investment Limited,分别持股95%和5%。比特富富在2020年成立,早期由比特大陆投资,核心创始成员来自比特大陆。合并完成后,比特富富创始人卢亮继续运营公司,其曾在比特大陆负责加密货币相关产品。

  据披露,比特富富托管140兆瓦容量算力,且全部与比特大陆合作,并介绍为比特大陆唯一的云挖矿合作伙伴;截至2021年末,高峰期有3.3万台矿机,管理的算力为3 EH/s,预计2021财年营收1亿美元,约合人民币6.3亿余元。截至2021年末,未经审计的财务数据显示,比特富富有1100美元现金和1260万美元价值的加密货币。

  比特富富提供包括云挖矿、自营挖矿以及矿机托管业务。云算力挖矿相当于以算力为单位,用户通过租赁矿机无需购买设备承担折旧损失,平台收取相应费用,用户获得挖矿收益,即比特币;矿机托管则以矿机为单位,由用户拥有矿机的所有权,平台仅提供合作的矿池存放并收取管理费用和电费;自营挖矿则是比特富富或比特大陆拥有矿机所有权及挖矿收益。介于矿机、矿场和电费成本高昂,云挖矿主要契合零售用户需求。

  以比特大陆旗下最新的蚂蚁S19Pro矿机,周期180天及30T算力的云挖矿套餐,价格为573.75美元,历史产出率为9.87%。根据近期币价和挖矿难度,历史回本周期为163天。

  比特富富目前在售的设备包括蚂蚁矿机S19Pro和S19i,合作供应商包括泊迪科技、富亚矿业等。据计划,比特富富将在2022年2月开始运营自有矿场。目前,其使用和合作矿场分布在加拿大、美国和哈萨克斯坦,未来计划在美国扩大部署。2021年12月初,比特富富曾表示,因哈萨克斯坦限电,比特富富放弃当地矿机并在美国部署新矿机。1月21日前后,原哈萨克斯坦矿机在北美通电。

  在过去一年中,不断有比特富富用户反映机器断电。2021年上半年,内蒙、新疆、四川等比特富富合作矿场应监管规定关停。通常,作为托管服务提供商,云挖矿平台会对断电期间的损失给用户提供补偿。行业人士分析,断电除了相应时间内的产出损失,对机器也会带来损伤。用户需要承担保修期之外均摊的维修费用。

  据行业人士分析,在中国大陆矿场关停期间,因比特大陆创始人分家,拆分归吴忌寒的比特小鹿在海外运营,当时相关费用高,但因语言相通及品牌熟悉度,华人群体较多。比特小鹿原CEO卢海怡后赴比特富富担任独立董事。2021年11月,比特小鹿也曾表示,将通过SPAC上市。

  在创始人之间的控制权争夺期间,比特大陆上市进度已晚于嘉楠科技和亿邦国际。如今,詹克团和吴忌寒两个阵营关联的云挖矿平台将在同台竞技。投资者演示文稿中,比特富富将Marathon、Riot、Bitfarms、Hut 8、Argo、Hive、TeraWulf作为头部平台比较,未提及比特小鹿Bitdeer。

  此次合并的新闻稿提及,比特大陆矿业事业部总裁杜诗圣和蚂蚁矿池方面的吕磊发表了评论。

  作为“空白支票”公司,ARIZ在2021年11月22日完成IPO。据SEC披露,ARIZ的发起人和CEO是Echo Hindle-Yang,IPO之初表示该SPAC计划在医疗保健行业寻求目标,发售所得款项将用于资助此类业务合并。

  Echo Hindle-Yang在2016年成立MSQ资本,MSQ本身就涉足对于中国市场的咨询。MSQ官网介绍,Echo Hindle-Yang有20年的巨头企业跨境交易的经验,近年来关注医疗领域,为海外医疗企业在中国设立分部提供咨询。

  保持目前的股东持股比例不变,交易结束时,SPAC发起人、SPAC现有公众股东、PIPE投资者(比特大陆和蚂蚁矿池)以及比特富富将分别持股3.2%、4.4%、4.2%和90%。

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