HOMS金融投资云平台(涌金版)管理端操作手册

  里各类专业好文档精品文档就在这,你下载值得,育教,理管,文论,度制,手册方案,服务有限公司2014年11月精品文档精品文档就在这里各类专业好文档应有尽有HOMS金融投资云平台(涌金版)管理端操作手册恒生网络技术,你下载值得,育教,理管,文论,度制,手册方案,仓管理154。3投资交易164。4风控管理174。3。1禁止股票设置 174。3。2客户允许股票设置 184。3。3客户限仓设置204。5查询234。6报表244。7其他254。7。1操作员密码修改254。7。2功能面板介绍255结尾261概述HOM金融投资云平台涌金版管理终端应有尽有目录1概述22运行环境33下载安装步骤34管理端操作说明 44。1借贷运营44。1子账户管理54。1。1新增借资账户64。1。2修改子账户信息74。1。3密码初始化84。1。4子账户冻结解冻 84。1。5子账户注销及注销重开 94。2资金管理94。3借贷盯市114。4持,账号的拆分和资产划拨能够轻松实现主资金,独的交易账号和交易密码拆分出的子账户拥有单,股、风控指标等均能独立处理委托下单、资产查询、分红送,户管理层面的压力减少客户资金账。所有子账户的资产持仓信息同时系统还供客户实时监控,与一键平仓方便管理,金安全保证本。在这里各类专业好文档精品 文档精品文档就,你下载值得,育教,理管,文论,度制,手册方案,1) 无任何硬件投入应有尽有优势特点:(,完整的子账户系统帮助配资公司构建,券商开立最低佣金的资金账号迅速开展配资业务(2) 在,户独立设置佣金拆分出的子账,监控所有子账户资产和交易信息赚取佣金差额(3) 个终端内,) 多种交易终端节约人力成本(4,机终端尤其手,文 Windows XP及以上的系统提升业内竞争力2运行环境操作系统:中;ws XP操作系统推荐硬件配置:双核硬件最低要求:能流畅运行 Windo,主频2G,内存2G,024X 768以上分辨率500G硬盘显示适配器:1,骤1)登录进入下载页面256色3下载安装步,管理端的下载进行涌金版。肘马HOMSS金版叵精品文档回苗涮回回靠細回2)下载后进行安装如图!轴”直幕 HOW勺IrtnmD。1/B(HQMStl啣巨,方式进入系统的登录页面安装完成点击涌金版快捷。理员账号、密码点击确定进行登录如图!4管理端操作说明输入管。HOMS系统中用的账号和密码提示:登录的账号密码同原 。:管理配资公司的出资账号的信息和资金的同步勺f&5E81&(LUDU:出叫也d4。1借贷运营菜单路径:【借贷运营】-【账户管理】-【账户资产同步】功能介绍;Cjl出円崭甬 5?TIrt。iTl Tl储喇鵬岡 1234WI啊盘現披肯廳HL接A券朋较肿匕i 二歸 J 陰匸nSEMki:ai。-iy10CMC10LKM,3止正正正十资产同步操作:选择出资账号点击资金同步:M 連:#:Xii2 IJH9方止证再匡生?12,持仓同步再点击。开市之前9点前操作资金的同步一般在,利息之后想资产同步下就可 以进行这个操作当你银行划入钱给出资账号时或是在客户收取。托过可以同步) 那么调节资金可以到资金管理来操作提醒:盘中不能进行资产的同步(除了新开户没有下委。【子账户管理】功能介绍:支持新增借资账户4。2子账户管理菜单路径:【出资管理】-,化、冻结、解冻、注销及注销重开销等操作对已有的借资账户进行信息修改、密码初始。T _ 4 :Tn 4。2。1新增借资账户点击L。埋如图!” r j亠 4 亠 ” B0 m u br!增借资账户操作L J进行新,户:由系统自动生成无需填写如下图!详细说明:借资账。下的可用出资账号供用户选择出资账户:读取当前配资公司。没有可用的出资账号如果当前配资公司下,出资账号则先增加,此对话框并关闭。记用户投资类型风险级别:标。守型如保,极型积,资者型等专业投。:0股票买账户权限。为 0默认。取子账户的佣金费率类别佣金类别:用于设置收,率中选择从现有费,增费率如需新,用户中心联系请与HOMS。时佣金是否收取最低费用低费标志:借资账户交易,际佣金收取)0不收(按实,按照设置的5块最低费用收9收(低于最低佣金费用的,实际佣金收取)默认9收高于最低佣金费用的按。5块最低佣金费用为标准例如:系统默认设置为,收取佣金的最低费用低于5块则按5块来,际佣金费用收取咼于5块则按实。开户时缴纳的保证金保证金额:借资账户。大可借资金(保证金*配资比例)融资比例:用来确定借资账号的最,账户的可借金额但不能大于出资,适当输入所以请。子账号的可用资金融资金额:分配给。金额)默认取配资公司开立时设置的模板警戒线比例=(融资金额)/ (警戒,际配资比例进行修改可根 据借资账户实。额)/ (平仓金额)平仓线比例=(融资金,开立时设置的模板默认取配资公司,际配资比例进行修改可根 据借资账户实。整个累计持仓比例的限制限仓比例:这里是指客户。户信息选中一条数据4。2。2修改子账,户信息修改操作点击进行子账,丨密码傷改进行子账户密码初始化如下图4。2。3密码初始化点击,子账户冻结解冻!东结如下图!4。2。4,进行某一段时间冻结该子如需对某子账户,对应账号则选中,户即被冻结点击 账,法在交易终端进行登录冻结状态的子账户无。子账户解冻如需给冻结,录点击解选中该记;可恢复正常东按钮即。销重开当与子账户终止合同时4。2。5子账户注销及注,中进行注销可在系统。户上的保证金额去掉注销前需先将借资账,金管理】菜单输入借资账户可通过【出资管理】-【资,保证金-额度收回”操作方式选择“1扣。新投入使用时可使用注销重开功能注销重开:当子账户注销后需要重,料需要重新填入重开的账户资,的资金可用额度分配、可用额度收回、保证金增加、保证金扣除及资金红冲蓝补等资金类操作如下图:4。2资金管理菜单路径:【出资管理】-【资金管理】功能介绍:支持借资账户,进行额度追加与额度收回同时也支持对出资账户,账户的可分配资金用于临时调整出资。匚斟黑曲:巴借宝凱L LU口借鈿! ioc2il54- 66详细说明:资金账号:输入需调整资金的出资账号或借资账号如下图:出麵谒】10000002存號自 5诵金版曰分配酗遵:ll。U-11。 。 !JL当馆还 l:C727 3E,为出资账户时当输入账号,显示0额度追加操 作方式仅,度收回1额。:借资账户操作类型借资账号:加保证金,可分配额度保证金影响。金的同时加保证,加保证金*配资比例增加的可分配额度=,账号的可借资金如果超出出资,者取小则两。险比例达到警示线时候(影响风险比例)当风,证金的追加就要进行保!资账户操作类型扣保证金:借,可分配额度保证金影响。使用这个功能当账户注销时,金的额度也可以用此功能或是客户提出减少可借资。资账户操作类型额度分配:借,可分配额度减少进行该操作后,余额当前,资金可用,额增加已借金。影响负债增加它的变化会。资账户操作类型额度收回:借,可分配额度增加进行该操作后,余额当前,资金可用,额减少已借金。回是已借金额最大的额度收。负债的减少它会影响。资账户操作类型资金红冲:借,后当前余额进行该操作,但不能为负 数可用资金减少,不变其余。号注销当账,候收回额度清库的时,可以用资金 的红冲来操作扣除保证金后剩余的资金就。资账户操作类型资金蓝补:借,后当前余额进行该操作,金增加可用资,不变其余。:出资账户操作类型出资账号:额度追加,额度不够时当出资账户,能同步资金由于盘中不,功能增加额度所以可通过该。资账户操作类型额度收回:出,资账户额度时当需要减少出,产不能同步由于盘中资,能扣减额度可通过该功。功能介绍:用来对借资账户资产负债情况进行实时风险监控4。3借贷盯市菜单路径:【出资管理】-【借贷盯市】。警示线阀值和止损线阀值分区显示账 户资产信息通过风险比例(总负债/总资产的比值)是否达到,时可以冻结客户买入权限风险比例达到预警阀值,一键平仓同时自动冻结“买入权限”风险比例达到止损阀值时可以进行。 蠢数设置I按钮1)参数设置点击,隔和监控时间区段设置监控时间间,比例设置一键平仓。在这里各类专业好文档如下图!精品文档就,你下载值得,育教,理管,文论,度制,手册方案,击下方界面的I开启监控应有尽有2)盯市监控点,产情况进行监控按钮对子账户资。线时该借资人的数据会显示红色当借资账户的风险比例超过止损,行平仓处理此时需要进;示线与止损线之间时会显示蓝色当风险比例到达警示线或者警,账户追加保证金此时可通知子。中的红色记录可执行一键平仓3)一键平仓对于监控界面。信托测试”记录例如下图“厦门,条数据选中该,示出该账户所持有的股票下方的持仓明细界面会显。*t口 ibfiKCftKmW口 1时”宵lUQUt IKHZI-:IEQW口iDOOQiffiiCQISHKmT lirwi1M)inVW口 4WiiiH(W口 IEOH41S口v-iwmor口 if -lx口 iMtiOli1UUIC-a 1KCM&FiHDliXft口 mmz4iehix良戸可13-屯工如下图:!T!Z3!X二!爲!E二豐!=imiwrxdC imiu-W#C&M r刃二 冃 Ti。rm e a ixl -H国ibi-ftMV7*42MM4 4 # i_4V a 4 1 i 1HAMEcAiE r 4 WW1MW JKMI rtWHnw-DKQW4轉址砂口 礼3址。PMixaixn mo9;iFl 弧血帀血巾鼻広血 dGrl-FJt鼻JJi心3疋工苇JHDI-!KwaGK31 iffuaari4KnuonnmiWDQUl*1%RUV0U)iBUliZHD1TM JDK9 umndIKiwnjMDKIE陌9lJtimsITi- 3DK3n4) 冻结解冻监控界面的东 结功能可冻结借资账户买入权限dA4diig3如1i側WOdUtKSUMIDKiSIKW9IClKNilIKDKit皿IMORZKUKXii nDKVI11IJEkin血IKnon diDKlinn 叶IKiUMDRrnnaIDmmDEa iig04IKDKiaI,上的资金进 行冻结同时支持对其账户,将无法进行买入操作操作后该借资账户。能可解冻借资账户买入权限监控界面的丨解 集 丨功,户恢复买入操作操作后该借资账。行单笔持仓平仓时精品文档当要进,5)合并监控和分区监控点击右下角的下拉框为了更方便在持仓明细里面选取某支股票双击如图!33分区监握,户资产负债情况清楚了解借资账。区监控择分,到止损区可以看,警区触,的数据正常区。、袖警回止揽Mil IIM 左下角的三个勾选框E正i常!监控的类别可以选择,选一类监控但至少要勾,不勾选不能全。理】如图!详细说明!借资账户:输入进行调整的借资账户如图!4。4持仓管理菜单路径:【出资管理】-【持仓管。:1-上海交易类别,深圳2-。需要调整的股票代码证券代码:输入进行。:0红冲操作类型,蓝补1。客户持仓数量红冲即减少,户持仓数量蓝补增加客。行调整的持仓数量变动数量:输入进。行调整的股票单价成本价:输入进。配资公司可以替借款人下委托和平仓详细说明:委托类型:0普通委托4。3投资交易菜单路径:【借款交易】-【投资交易】功能介绍:,入或卖出允许买;仓委托1平,许卖出只允。价委托和市价委托委托属性:支持限,0限价买卖分别为 ; 限价、U五档即成剩撤上海市价 R五档即成转;时成交剩余撤 销、U五档即成剩撤、V全额成交或撤单深圳市价 Q对手方最优价格、S本方最优价格、T即。量的全部、1/2、1/3、1/4进行买入数量类别:可根据当前可用资金最大可买数,/2、1/3、1/4进行卖出或者根据可卖数量的全部、1。类别自动计算委托数量委托数量:根据数量,调整数量支持手工。止股票设置】功能介绍:是用来设置禁止客户买入的证券代码或者证券类别4。4风控管理4。4。1禁止股票设置菜单路径:【风控管理】-【禁,别目前不允许做设置买卖方向与委托类,配资公司限制目前仅支持按。改配资禁止股票设置!详细说明:市场类别可选择1-上海显示界面如下图所示!R。h添加配资禁止股票设置!修,深圳2-;前支持 0-股票限制证券类别目,创业板c-。证券代码不能同时为空限制证券 类别和限制。且限制证券代码为空时当限制证券类别有值并,限制的证券类别表示禁止买入所;代码有值时当限制证券,表示禁止买入所限制的证券代码无论限制证券类别是否有值均。以英文逗号做分隔符限制证券代码字符串。户允许股票设置是用来控制单个借资账户允许买入股票的市场类别或者证 券类别或者证券代码4。4。2客户允许股票设置菜单路径:【风控管理】-【客户允许股票设置】功能介绍:客,禁止股票设置高判断优先级比。客户允许股票!详细说明:允许市场类别可选择 1-上海显示界面如下图所示:添加配资客户允许股票!修改配资,深圳2-;前支持 0-股票允许证券类别目,创业板c-。、允许证券代码不能同时为空允许市场类别、允许证券类别。证券类别和允许证券代码为空时当允许市场类别有值并且允许,场类别下的所有股票表示允许买入该市;市场类别和允许证券代码为空时当允许证券类别有值并且允许,券类别下的所有股票表示允许买入该证。别有值并且允许证券代码为空时当允许市场类别和允许证券类,的、该证券类别的所有股票表示允许买入该市场类别下。代码有值时当允许证券,代码字符串里的股票表示允许买入该证券。以英文逗号做分隔符允许证券代码字符串。设置用来控制单个借资账户的单支股票的持仓数量上限或者持仓市值上限或者持仓比例上限4。4。3客户限仓设置菜单路径:【风控管理】-【客户限仓设置】功能介绍:客户限仓。I WK3IImw*mw jlKPIHHWI 显示界面如下图所示:*= rnussrIMMi!j旺iw *-Bi0VJilAkW:javI ME:AHk4- j=*W ,改客户限仓设置!用峙ghf Witz 罚齐卍 hwmrivUitrV-T F IT!lr吕 fcJMHi *ktv j”rwtT * HWi mm HAWI添加客户限仓设置!修;岂详细说明:借资账户:输入具体的借资账户rM!- fl 0-近如配竟畧户限仓信。,“!示全部”表;具体的出资账户出资账户:输入,“!示全部”表;可选择1上海市场类别:,深圳2,“!示全部”表;券代码或证券类别控制控制类别:支持按证,证券代码0控制,证券类别1控制,择1如选,项自动灰掉证券代码;:0股票证券类别,业板c创,“!示全部”表;入6位的证券代码证券代码:可以输,使用“ 也可以!“全部””表示。、限制持仓比例不允许均为空限制持仓数量、限制持仓市值。指控制 单支股票这里的限制项都是。和证券代码都为“当设置的证券类别!全部时” -,证券代码均适用该限制项表示对所有证券类别的。券类别非“ 当设置的证!代码为“ ”且证券!时”,有证券代码 适用该限制项表示对该证券类别下的所。和证券代码都非“当设置的证券类别!时”,代码适用该限制项表示对该支证券。途委托数量+当前该笔委托的数量持仓数量计算:已持仓数量 +在。量+当前该笔委托的数量 广当前的市值价持仓市值计算:(已持仓数量+在途委托数。途委托数量+当前该笔委托的数量 广当 前的市值价持仓比例计算:分子=该支股票的(已持仓数量+在;的市值价+当前该笔委托的 数*当前的市值价+可用金额分母=所有股票的(已持仓数量+ 在途委托数量)*当前。菜单路径:【查询】-【通用查询】功能介绍:支持查询资金、持仓、委托、成交、交割记录注:在途委托数量是未成交的股票数量4。5查询匚好!见*GWMtAMK-RitEn,水及相关风控设置的查询等冋时支持资金流水、持仓流,设置条件进行查询并支持根据相关。置出你想要的显示内容如图!点设置按钮来设。置帆強*曲初-n童罔血宜H恃说潼#, 世足岂勺出出北畫。口X币A-maElf-ekM CfejftiH F-菜单路径:【报表】-【通用报表】功能介绍:支持根据出资账户及借资账户分别统计佣金差3直 比亦经替珂*el 科遊9I i htial5t5K3K匸曲尅4。6报表i H 呵 B3昌4tfi户 Erpl。g。 Mm跑 !。t器:经1!3亍翳営。n+HIfcTMTir 矶g如图!i尊、谒卫蛮鼾rSit,lj 2Mi。LII2占爲2E?邑鼻甲昭幣3B:妙 F Pli乍百样帥白申加軌1曲ftjdd!1F ft lKt2 曰胡Ei?Tlt*+P1f如户,iwrnDGisneKi。sucesns3QDO6DB36O0E7U幅虫电壬IWEHJD0E99PD0inn:5ui卸加托5试QODDI1干支10亡D0O(ID1I06X L3I1JBZH923332D32 &购HD0O60I IIBM: 加UCDB70怕生电羊LED(1Oi60般除牡JDLOTU月uS-MH诉1壬珂1:丘日*昭射址叶左SflT娈汽H粉*帛阿R(tr r牴旧口斛KxzSflcDEFtiHIJI冃i阳fflieu 户憎免Hr户罐宕征#忧曰当!庁钻时胃市tiI0QO6O5O6CD5TOlOOOdD00钳囚DM55S3JWon。:soiera托5皿4M0K;ilVB J5BK)-1Z32annHnuIRI Jl*KIt飢 nsi上莓孔鼻icoaDn3SM29L S2L-dnjsiimiilUDCMDUIODDWIQDOdn0aioinolanzoDi iDODDK4LDDDDZIT1T昶IDOO0OI9賢 artbl&俪70型r电宁LQ前n的阳(83*(1i nnrkcnH icrhEinanrhEl阳ui nrnnt rbx r1B63IT。SjJUU jC。ii jI=i i U - ii-nLV-MMW ,O-ZMTL5O3B,借贷公司编号a a选择,时间起止,则是指定的账号借资账号填入,下全部借资账号不填则是该公司,查词就会显示出结果然后点击右上角的“。在券商所收的佣金我们系统的涌金是直接打入出资账号的我们这佣金差=配资公司收取 客户的佣金减去配资公司,动划入不用手。计赚取佣金的统计这里的报表主要统。的资金浮动和市值的变化历史盈亏报表显示以往。操作员密码修改】 功能介绍:支持操作员即配资公司管理员登录管理端的密码修改4。7其他4。7。1操作员密码修改菜单路径:【用户】-【操作员管理】-【。“操作密码”密码类型选择,输入旧密码修改前需先,左侧功能面板的【最近使用】:对于最近打开的菜单直接在面板中展示如下图:I日審码耋码塑型密码極验确走飙消4。7。2功能面板介绍,次使用方便下,:5结尾以上是我们 HOMS涌金版操作使用说明同时在上方输入框中支持菜单拼音首字母快速查找,意见和建议如有任何,客服热线欢迎拨打,e。homs感谢您的支持或邮件至:servic,资顺利祝您投!活动目的!书是人类的朋友2010年读书节活动方案,进步的阶梯书是人类!生的知识面为了拓宽学,和书交朋友通过开展“,”系列读书活动遨游知识大海洋,读书的兴趣激发学生,书、爱读书、会 读书让每一个学生都想读,热爱书籍从小养成,的好习惯博览群书,活动中陶冶情操并在读书实践,真知获取,理想树立!1 、通过活动二、活动目标:,主的班级图书角和个人小书库建立起以学校班级、个人为。通过活动2 、,爱读书的良好风气在校园内形成热。通过活动3 、,群书的好右习惯使学生养成博览。过活动4、通,活跃、综合实践能力的提高促进学生知识更新、思维。书登记簿(1) 每个学生结合实际三、活动实施的计划1 、 做好读,读书登记簿准备一本,自己喜好来设计、装饰具体格式可让学生根据,泼、各具特色使其生动活,间、好词佳句集锦、心得 体会等栏目其中要有读书的内容、容量、实现时,当作读书笔记高年级可适。生的计划和班级实际情况(2)每个班级结合学,书目标和读书成长规划书也制定出相应的班级读,障、有效果、有考评其中要有措施、有保,明了简洁,操作易于。展示同学们的读书登记簿并做出相应评价(3)中队会组织一次“读书交流会”。级定期举办“读书博览会”2 、举办读书展览:各班,拾贝”、“我最喜欢的” 、“好书推荐”等形式以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海,部分内容交流自己在读书活动中的心得体会向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的,良好的读书氛围在班级中形成。读书小报3 、出:

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